我国在光模块领域全球市场占有率超60%。通信ETF中光模块占比40%多，加上铜连接、光纤等，相关权重超70%，这是其今年表现强势的原因。 半导体设备ETF（159516）集中于上游半导体设备与材料（如光刻机），今年表现出色，建议关注。AI里面我们建议大家还是关注上游的算力。 军工板块，从历史日历效应看，阅兵前（七八月份）军工有超额收益，今年也已出现。 再说红利板块。市场好转后，红利关注度下降
信股份、中恒电气（维权）、白云电器、四方股份、通达股份（维权）、国电南自等录得“10cm”涨停板。今日涨停的电力设备股中，金盘科技、国电南自、四方股份最新收盘价均创下历史新高。金盘科技是全球变压器行业优势企业之一，公司变压器系列产品已广泛应用于风能、光伏、储能等新能源、数据中心、充电桩等领域。今年上半年，公司实现净利润2.65亿元，同比增长19.1%。国电南自是电力自动化领域的先行者，今年上半年实
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